Falk er filmbranchens bedste focus puller. Ham der har ansvaret for kameralinsens rette indstilling. Under indspilning af filmen Silkeåen trækkes han ind i et mysterie, der sønderbryder hans enestående evne til afstandsbedømmelse. Hver nat høres rædselsskrig, filmcrewet forsvinder en efter en, verdenskendt kunst dukker op på den lokale kro og en kult huserer i kirken, hvor et kalkmaleri af en nøgen kvindeskikkelse siges at have nedkaldt en forbandelse over byen. Alt imens Falk indleder en affære med filmens kvindelige hovedrolle, Philippa Lethe, eller var det nu kromutterens datter eller den djævelske førnævnte kvindeskikkelse fra kirken? Og for at gøre det hele bedre, så udfolder hele mysteriet sig i den lille by Langaa på Østfyn, mellem Nyborg og Svendborg.