er nok til, at selv en invalid torturmester kan få lyst til at løbe skrigende bort – hvis han ellers kan uden sin stok. Nordboere er gået over grænsen til Angland og har spredt død og ødelæggelse overalt i det iskolde land. Prins Ladisla er opsat på at drive dem tilbage og vinde udødelig hæder som sejrherre. Der er kun ét problem: Han har kommandoen over den dårligst ledede og udrustede hærstyrke.

Troldmanden Bayaz står i spidsen for en gruppe af dristige eventyrere på en mission, der fører dem gennem fortidens ruiner. Den mest hadede kvinde i Syden, den mest frygtede mand i Norden og den mest egoistiske dreng i Unionen er besynderlige rejsefæller, men også – hvis de ikke hadede hinanden så meget – potentielt dødbringende.

Gamle hemmeligheder bliver afsløret. Blodige slag bliver udkæmpet. Bitre fjender bliver tilgivet – før de bliver hængt.

Det er voldsomt, og det er voldsomt underholdende; humoren er sort og persongalleriet fra helvede.