Heksen Saia har kastet alderdommens forbandelse over den forfængelige herremand, Zagor, for at få ham til at stå for eftersøgningen af Livets Kilde, der kan give syge og gamle mennesker deres ungdom og kraft tilbage. Men naturdrengen Raven havner - sammen med den luftige hvide dryade Yrd - midt i heksens...