Bjergfruen har ført Sunia og Wulf over havet for at bryde Forbundet, for kun sådan kan Blodet få de underjordiskes hjælp i kampen mod Kulden. Det bliver en lang rejse gennem et fremmed land, hvor intet er, hvad det giver sig ud for, og snart er tvillingerne fanget i en verden, som de hverken forstår...