Super-rapperen Killer Bee frisætter sine bijuers monsterkraft og slår Sasuke og hans kammerater tilbage. De har svært ved at afvise Hachibis uhyggeligt stærke chakra, og Sasuke selv bliver også sendt til tælling. Hvad skal han stille op? Mens Naruto ivrigt træner senjutsu på Myoboku-bjerget, truer den allerstørste fare Konoha ...