men onde kræfter tæt på Kha lurer på at stjæle hans magiske evner. En nat bliver Kha frataget alt, hvad han kender og har, og bliver tvunget til at rejse op til overfladen for gemme sig og finde et nyt liv. Hjælpeløs i en anden virkelighed jages han gennem store skove, før hjælpen dukker op fra en uventet kant. Men hvad vil en drage med en forladt, svigtet og forrådt sortalf?