Billedbog baseret på en af den nordiske mytologis kendte kærlighedshistorier: Guden Frej forelsker sig glødende i jættekvinden Gerd og sender trællen Skirner hjem til hende for at fri. Gerd vil slet ikke vide af ham og er totalt afvisende, indtil Skirner truer hende med sort magi, der gør hende umådeligt...