Nordkorea er et af de lande, han har besøgt. Både for at få en forståelse af det lukkede land, som de fleste danskere kun kender via medierne, og for at undersøge smilets muligheder med tryllekunst. Man kan undertrykke mennesker, men kan man også undertrykke smilet?

De nordkoreanske myndigheder mandsopdækkede forfatteren med to vagter, der forsøgte at afskærme ham fra den del af landet og befolkningen, de ikke ønskede, han skulle kende til. Derfor rejste han i slutningen af 2017 og igen i april 2018 til Seoul i Sydkorea, hvor det er lykkedes ham at møde og interviewe afhoppere, der med livet som indsats er flygtet fra de umenneskelige forhold i Nordkorea.

De gav unikke beretninger om tilstandene i landet, rædslerne under hungersnøden og deres farefulde flugt. Blandt andet har forfatteren interviewet Jung Gwang-Il, der er en af de få overlevende fanger fra en politisk fangelejr. Han giver indblik i livet og døden i en lejr med 70.000 fanger. Det er barske og rørende beretninger, men også fortællinger om drømme og håb. Tilsvarende er der interviews med kvinden, der blev menneskehandlet, solgt til prostitution, tvangsgift og mishandlet … og flere andre interviews med førstehåndsvidner, der er flygtet fra landet.