Foråret er kommet til Arendal. Dronning Elsa trænger til en pause fra sine royale pligter og beslutter sig for at tilbringe dagen med sin søster Anna. De laver et cykelløb. Gæt engang, hvem der vinder! Kristoffer overbringer dem en skræmmende nyhed: En kæmpe skikkelse er blevet set i bjergene. Vennerne...