Anatolien. Her lever kristne og muslimer fredeligt side om side. Det har de gjort så længe, at deres traditioner og familiebånd efterhånden er vævet sammen til en form for venskab, der er højt hævet over de religiøse forskelle. Blandt indbyggerne i dette lille samfund møder vi den poetiske pottemager og den kristne pige, hvis skønhed fordrejer mændenes hoveder. I en ung alder forlover hun sig med den lige så unge muslimske gedehyrde. I bjergene leger drengene, mens præsten og imamen med hinandens hjælp vejleder og støtter deres bysbørn så godt, de kan. Efter et mislykket ægteskab rejser landsbyens overhoved til Istanbul for at finde sig en tjerkesisk elskerinde. Han har nemlig hørt, at de skulle være særligt smukke. Med sig hjem fra denne rejse har han en kvinde, som kommer til at få stor betydning for livet i landsbyen, selvom ingen rigtig vil være ved det. Som en skygge over landsbylivet svæver Mustafa Kemal Atatürk og hans militære kampagner. Efterhånden som krigen nærmer sig, indkaldes de unge mænd, sulten gør sit indtog, og livet i landsbyen forandres for altid.