alkymi, som anvendes af den unge pige May fra Xing, der er Arrets rejsefælle. Elric-brødrene får et tip om, at May er på vej nordpå, og sætter kurs mod Fort Briggs, den amestrianske hærs nordligste udpost. Men Edward og Alphonse kommer snart til at sande, at det eneste, der er barskere end vejrforholdene i Briggs, er det kompagni af hårdhudede soldater, der forsvarer fortet.