Elric-brødrene overtræder forbuddet mod menneskelig forædling i et forgæves forsøg på at genoplive deres mor. Men de må betale en høj pris: Det koster Edward hans venstre ben og Alphonse hele hans krop. 

Ed har på fornemmelsen, at de svar, han og Al leder efter, kan findes i den enestående form for alkymi, som anvendes af den unge pige May fra Xing, der er Arrets rejsefælle. Elric-brødrene får et tip om, at May er på vej nordpå, og sætter kurs mod Fort Briggs, den amestrianske hærs nordligste udpost. Men Edward og Alphonse kommer snart til at sande, at det eneste, der er barskere end vejrforholdene i Briggs, er det kompagni af hårdhudede soldater, der forsvarer fortet.