Valentin er en ung mand med problemer. Da han vågner på sin attenårs fødselsdag, opdager han at hans familie ikke er hans rigtige familie, og at de har løjet for ham hele hans liv. På vej til gymnasiet sværmer brændende sommerfugle omkring ham, og inden længe finder Valentin sig selv forrådt og på vej til psykiatrisk afdeling på grund af voldelig adfærd.
Mens befolkningens vrede truer med at skylle ind over institutionens mure, må Valentin sande at det vil kræve mere end et mirakel at slippe ud i live: Det vil kræve en pagt med Djævlen.