En dag kommer Frodes far hjem med en stor papkasse i hænderne. Det er en gave til Frode. Inde i kassen er der er fjernsyn, og mens Frodes far gør fjernsynet klar, leger Frode med papkassen - og kommer ud på en vild rejse. Han når lige hjem idet fjernsynet er klar. En fantasifuld og næsten ordløs historie om en dreng og en papkasse og et barns vilde fantasi.