Franka påtager sig modvilligt at skygge en forelsket kvinde for at skaffe bevis for, at hun vil udlevere effekter fra Søfartsmuseet i Rotterdam til sin kæreste. En pærelet opgave for en dreven privatdetektiv, og Franka kan da også snart varsko politiet om, at de kan tage kvinden på fersk gerning på det romantiske Hotel New York i byen.
Men Franka sjusker og mister koncentrationen, for hun spejler sig i den unge kvindes elskovsrus og henfalder i mismod over sine egne fiaskoforelskelser. Derfor bemærker hun ikke en sort Audi med en lynende arrig kvinde, der også ankommer til hotellet – og hun må indse, at intet er, hvad det giver sig ud for at være.
Snart befinder den rødhårede detektiv sig om bord på et fly til Gran Canaria på sporet af en hollandsk krudtmager i 1599 og en glamourøs amerikansk kvinde i 1948 – og får færten af en nazistisk hemmelighed fra Anden Verdenskrig ...
