Ved at installere tusind skygger i døde mennesker og dyr har Mester Moria sluppet ufattelige kræfter løs. Morgenen gryr, og Stråhatbandens kræfter er ved at ebbe ud efter nattens hårde kamp på Spøgelsernes ø. Ruffy står over for den sidste, afgørende modstander, og opgøret går ind i sin afsluttende...