Hvorfor forsvinder folk i Christiania sporløst lige op til jul? Og hvordan kan den hemmelighedsfulde Julius Wernøe lave så smukke julekugler, at familien Munthes glasværk er ved at blive udkonkurreret? Det er bare to af de gåder, 14-årige Emilie Munthe må løse i løbet af december 1881. Emilie slår sig sammen med den jævnaldrende arbejderklassedreng Anton, og sammen bevæger de sig gennem et snedækket jule-Christiania for at opklare mysterierne. Undervejs ser de roser, der på uforklarlig vis blomstrer midt i sneen, og de oplever magi – og helt nye følelser.