Det er det samme halløj hver aften. Lucas vil ikke sove. I hvert fald ikke før far har fortalt ham et hjemmedigtet godnatrim. ”Godnat, sagde katten – den sku’ sove klokken atten,” siger far stolt. Men det er slet ikke godt nok. Og pludselig er der både en trold og en røver med i historien. Og så er det jo helt umuligt at falde i søvn ...