Første del: Kort efter Jesus’ korsfæstelse er farisæere og ypperstepræster efter Maria Magdalene. Hun må flygte. Flugten fører I første omgang til Terapeuternes Palads i Alexandria. Senere må hun, sammen med sit følge, tage turen ud på den farefulde sejles på Middelhavet. I bunden af Gralen bliver indgraveret...