Der var engang. - hvor apokalypsens jærtegn begyndte at vise sig, idet årtusindskifet nærmede sig. - hvor sylfidernes luftfartøjer bevægede sig hen over himlen for at forberede sig på at medtage de Retfærdige ved verdens undergang. - hvor menneskene prøvede at finde en retfærdig balance i en mere og mere ustabil verden behersket af onde kræfter med djævelske motiver... - -hvor folk satte deres lid til overnaturlige fænomener for at slippe ansvaret for selv at styre en uoverskuelig tilværelse... Nej, det er ikke det seneste årtusindskifte, der her er tale om... Vi befinder os i Det herrens År 997, hvor den retfærdighedssøgende saksiske kræmmer Rådvald og hans jordbundne makker Arnulf er på vej mod det frankiske rige, da de gør en rædselsvækkende opdagelse...