Her er juleevangeliet muntert gengivet i ord og billeder for børn og barnlige sjæle. Lille Ulius, fåret med de sorte ører, laver sammen med andre får, geder, hyrder og en ko og en kalv halløj i Betlehem. Ulius oplever folketællingen i Betlehem, englesangen på marken og efter mange trængsler Jesu fødsel i stalden julenat. De farverige illustrationer med et væld af sjove detaljer gør det spændende for de mindste selv at gå på opdagelse og hver gang forsøge at finde lille Ulius - men det kan være svært, når der er halløj i Betlehem.