Philipp bor med sin familie I Berlin. Han er 14 år og elsker fantasybøger. Men i øjeblikket er Philipp ikke helt glad, da hans bedste ven er flyttet. En dag tager familien på skovtur ved Waldsee. Philipp vil ikke med, så han insisterer på at blive siddende i bilen og læse. Men måske var det ikke så...