efter Anden Verdenskrigs afslutning. Hannibal er tolv år gammel og stærkt mærket af krigens grusomheder, som har gjort ham forældreløs. Onklen og hans smukke hustru, grevinde Murasaki, tager ham med til Frankrig, hvor de forsøger at hjælpe ham med at forvinde traumerne fra krigen og tabet af familien.

Hannibal er en usædvanlig velbegavet dreng, og op gennem teenageårene udvikler han sin raffinerede smag for kultur, intellektuelle færdigheder - og menneskekød.

Men Hannibals dæmoner holder aldrig op med at plage ham, og da han er blevet gammel nok, opsøger han dem ...