Susie er ude at lede efter sin kat Max, som er sporløst forsvundet. Samtidig er en gråblå grynter ude at plukke svampe. Den får øje på Max højt oppe i et træ. Grynteren har aldrig set en kat før, og overvejer om det er noget, som kan spises. Den kan dog ikke nå katten uden videre og bliver nødt til...