personer og begivenheder fra Den Amerikanske Borgerkrig. Det er 1863, og Den Amerikanske Borgerkrig raser. Slagene bølger, krigslykken skifter, men Nordstaterne har flest mænd og våben, og Sydstaterne lider. Men på havet har Sydstaterne en enkelt fordel: Skibet CSS Manassas, med den høflige kaptajn Pelle ved roret, jagter Nordstaternes handelsskibe og sender dem ubønhørligt til havets bund med deres værdifulde laster. Den livsvigtige handel er ved at gå i stå, forsikringerne er på himmelflugt, og præsident Abraham Lincoln er kommet under gevaldigt pres for at få stoppet Manassas i dens hærgen. Men Nordstaternes flåde er optaget af at blokere Sydstaternes havne, så man kan kun afse et enkelt skib til opgaven: USS Oswego, styret af den hidsige og kontante kaptajn Samuel Stacy. Da Stacy og Pelle ydermere har et gammelt regnskab at gøre op, er det den temperamentsfulde kaptajn Stacys højeste ønske at få ram på Pelle og knuse hans skib. Og alle midler gælder …