En dag i 1977 træder Bruno ombord på coasteren Mercandian Supplier. som skibsdreng skal han være ude på de store have i fire måneder - en rejse fyldt med oprørte vande, kæmpen bjerge af beskidte tallerkener, legende delfiner, fremmede kulturer, skræmmende tandlægebesøg og vigtigst af alt venskaber og...