Anden bog i fantasy-serien Det sunkne rige. Asa og Rollo tages til fange af havets tyve, men slipper væk. Børnenes magiske evner til at forvandle sig til henholdsvis fugl og fisk hjælper dem, men samtidig bliver de mere og mere syge efter hver forvandling. En spændende fortsættelse til Det magiske skib...