I domkirkebyen Ribe går en ældre mand en tidlig morgentur med sin hund.

På det store vandhjul ved Ydermøllen får han øje på en kvindekrop, der er klædt ud som en havfrue. Der er ingen tvivl om, at kvinden er død. Hvem er hun, og hvorfor bliver hun udstillet på en så fantasifuld og brutal måde?

Politikommissær Thomas Andersen og hans team fra Tønder bliver tilkaldt, og det viser sig hurtigt, at fortid og nutid blandes i et uskønt og farligt miks.

Da der sker endnu et drab, skal efterforskningen drejes i en ny retning, og Andersen tvinges til at tage begreberne jalousi og hævnfølelse med i betragtning, før han endelig kan lægge sagen bag sig.