En gång för mycket länge sedan kom en häxkatt gående i en stor skog. Han hade lärt sig allt han kunde från sin förra häxa och nu ville han hitta en ny häxa att jobba för. Det dröjde inte länge innan han hittade häxan Tipp, men ganska snart upptäckte han att Tipp inte beter sig som en riktig häxa ska...