Med Helge V. Qvistorff som kyndig rejsefører følger bogen den 54-årige digter H.C. Andersen, der skipper en rejse til Italien for at besøge Nordjylland. Det var i 1859, og det var den eneste gang han besøgte landsdelen. Men det blev en eventyrrejse, der resulterede i, at han både inspireredes til at skrive et eventyr og også skrive digtet, der blev Jyllands nationalsang ”Jylland mellem tvende Have”.Vi følger ham fra Århus til Silkeborg og videre over Herning, Holstebro, Nørre Vosborg og Lemvig til Aalborg. Her beundrede han den gamle middelalderby, alt mens der blev gjort en vældig stads af ham, og her mødte han både en tidligere forelskelse og en nuværende forelskelse.Videre går turen til Børglum Kloster, Hjørring, Frederikshavn og Skagen, hvor han får drømmen om at se ”de to have, der mødes”, opfyldt. Hvert sted har digteren øje for muntre og pudsige episoder – lige fra at drikke strandingsvin til at smide sokkerne og på Grenen stå med et ben i hvert hav.