Jagten på den sorte bog fortsætter.
Hekse findes da kun i eventyr, tænker Jonas, da Lisa melder sig til at holde oplæg om »hekse idag«. De andre i klassen tror heller ikke på hekse, bortset fra Lucas. Han tænker på sin far, der bliver truet af en heksecirkel. Hans far har tit talt om sort magi. Han var bange. Og nu er han forsvundet ...
Lucas' venner hjælper ham med at lede efter sin far, og nu begynder en magisk og mystisk gyserhistorie.