Det er et frygteligt uvej i skoven, og pludselig banker det på døren. Da Heksemutter og lille Svovlhat lukker op, sidder der en stakkels lille frø. "Kvæk!" siger frøen. "Jeg er ikke en frø. Jeg kom bare til at kysse en frø". "Kan du hjælpe mig?". Og det vil Heksemutter gerne, for hun er altid klar til...