elsker duften af vaniliesukker og er vild med at synge, danse og rime. Desværre er hun meget bange for mørke. Hun tryller en masse men det bliver tit til noget andet, end hun havde tænkt sig.
Esmaralda ønsker sig brændende en flyvende kost, men de andre hekse fra hekseklubben synes ikke, hun er en rigtig heks.
Men så møder hun den tunesiske hattehund Fez og dragen Sikenfred og fra det øjeblik er intet mere det samme .