I det tolvte og trettende århundrede vandt den katariske tro, som adskiller sig fra den kristne på flere afgørende punkter, mange tilhængere særligt i Italien og Frankrig. Og som sædvanlig i den kristne historie havde paven kun ét svar: Med vold og magt forsøgte han bogstavelig talt at udrydde kætterne. Den handlekraftige Helena af Lorac melder sig til kampen mod den katolske franske konge og hans krigere, hyret i blandt andet Skotland, så snart hun er blevet voksen...