Hertug Orsino er forelsket i Grevinde Olivia. Grevinde Olivia er forelsket i hertugens page Cesario. Og Cesario er i virkeligheden den unge Viola, som er forelsket i Hertug Orsino. Hermed er scenen sat for én af William Shake-speares festligste komedier.

Helligtrekongersaften er en historie fuld af både veloplagte narrestreger, hvor de kloge narrer de mindre kloge, og dybtfølt poetisk kærlighed på kryds og tværs af rang og stand.

I denne udgave er Shakespeares tekst bearbejdet til en varm familieforestilling med sang og musik, og teksten er nænsomt gendigtet i en mere nutidig sprogtone.
Den centrale figur er Grevinde Olivias nar, der, akkompagneret af sin lut, leder publikum gennem løjerne.

Denne version af Helligtrekongersaften er derfor velegnet til mindre dramahold eller som en familieforestilling for børn i alle aldre.