ser værst ud for Integra Hellsing kommer hendes rival, den katolske organisation Iscariots afdeling XIII og fader Anderson, til undsætning. Millennium har dog også gode kort på hånden med løjtnant Zorin Blitz, der har fået ordre til at opsøge og tilintetgøre Hellsings hovedkvarter. Det burde være en nem opgave, nu hvor Alucard ikke kan blande sig, men Zorin finder ud, af at Seras Victoria, Pip Bernadotte og hans mænd ikke overgiver sig uden kamp .