Naruto, Sasuke og Sakura og deres ninjalærer Kakashi skal beskytte brokonstruktøren Tazuna og hans familie. Undervejs er de flere gange blevet overfaldet af ninjaer udsendt af den onde forretningsmand Gatou. Den farligste er Zabuza, som sammen med sin elev, Haku, nu sætter det afgørende angreb ind. Slaget står på den næsten færdigbyggede bro, hvor Haku har spærret Naruto og Sasuke inde i et palads af spejle. Men måske er Naruto stærkere, end han umiddelbart ser ud til...