Da Morgan skal bekæmpe en berygtet varulv, forvandler han sig selv til en ulv, så han kan løbe med koblet af dæmoniske bæster og finde deres tilholdssted. Som ekspert i dæmonologi og det okkulte ved han nemlig alt om den slags. Alligevel må han snart indse, at man ikke altid er herre over sine forvandlinger...