trods af sit barske liv i Londons slum er Jem en kvik og munter ung mand. Han er også vittig, uærbødig og frisk og får Alan til at grine – noget, der sker sjældent, efter krigstraumer og hans families død har forvandlet ham til en skygge af sig selv.    En enkelt nats uforpligtende sex udvikler sig til et jobtilbud. Jem påtager sig rollen som Alans kammertjener, men han kan mere end at blanke støvler og stive flipper. Ligesom de to mænd er ved at finde sig til rette med deres nye liv, tvinger nyheden om en tidligere soldat under hans befaling Sir Alan og Jem afsted for at redde et barn i fare.    Rejsen bringer dem tættere på hinanden, idet de langsomt bevæger sig fra kødeligt begær til kærlighed. De redder pigen ud af kløerne på en sindssyg læge, der er lige så optaget af at eksperimentere med den skrøbelige menneskesjæl som med den fysiske krop. Alan forstår, at han elsker Jem, da han er nær ved at miste ham, men er Alans kærlighed stærk nok til, at han tør løbe den risiko, at verden omkring ham måske opdager hans sande jeg? Og er han stærk nok til endelig at acceptere den retning, hans seksuelle begær går i?