Kvisth sejler himlen tynd med sin far Himmelulven, og resten af luftpiratens besætning på luftskibet Himmelstormeren, for at tjene til dagen og vejen. Men en dag går det galt, og skibet mister en værdifuld last. For at kunne beholde sit skib og lønne sin besætning, må Himmelulven påtage sig en meget...