Tim elsker at trylle. 'Hokus, pokus, filiokus' og tingene forandrer sig fra side til side i bogen. En lyserød knap, som minder om en grisetryne, kommer af ingenting og bliver til en mønt.

Tim svinger tryllestaven så en fisk, en vase, en hængelås, en løve og en honningkage dukker op.

Som små gåder går...