Hugo er ikke nogen helt almindelig krokodille. Han har en fortid som cirkusartist og bor nu i en skov langt oppe i Norden. Det eneste, han ønsker sig, er at få en ven, men det er ikke helt let. Dyrene i skoven har aldrig set noget så uhyggeligt som en krokodille. Men hvis de bare turde give ham en chance,...