Vi er med, når en ny langtidselev, der mildt sagt ikke er motiveret for at tage fast ophold på skoleskibet, stiger ombord på Fulton. Og vi er med, når han forlader skibet igen med mange nye, brugbare kundskaber og en forvandlet livsindstilling.

Dette og meget mere beretter skipper om med en livlig fortællelyst. Snart tryllebindes man af en fortættet samtale mellem skipper og en elev, snart klukker man af de mange utrolige og ofte også komiske situationer, der opstår på Fulton, og af "hvalpenes" vidunderlige slagfærdighed, sproglige opfindsomhed og fantasifulde påhit. Gennem det hele mærker man det utrolige engagement og den ukuelige optimisme hos skipper og skolens andre voksne, der fører projektet fremad og former Fulton til et strålende eksempel på, at indsatsen over for adfærdsvanskelige unge, som andre har opgivet, bærer frugt. Mogens Frohn Nielsen (1935-2010) var en dansk forfatter, foredragsholder og illustrator. Han er især også kendt som skipper på skoleskibet Fulton, hvor han gjorde det til en livsmission at få adfærdsvanskelige drenge på ret kurs. Mogens Frohn Nielsen har både skrevet krimier, debatbøger, romaner og erindringer om tiden på Fulton.