To unge kvinder ? den ene læge, den anden lærer ? mødes, tiltrækkes af hinanden og danner par. De flytter ind i et gammelt hus i skoven. Tre hundrede meter fra dem bor en mand med en gal hund. Meget længere væk lever en tredje kvinde, der engang var fortællerens elsker. Hvor længe kan fortælleren blive ved med at undgå dem? Lidt efter lidt afdækkes de to kvinders voldsomme fortid, der involverer kærlighedssvigt i form af vold, incest og kynisme. Samtidig intensiveres det psykologiske spil kvinderne og naboen imellem frem mod en dramatisk slutning.