stjernehimmel, og midt i det hele stod månen og lyste som en lille stjernesol. ”Hm, vi skal vist forbi månen og så til højre,” mumlede morfar. Og det var Rudolf enig med morfar i, for det var præcis den rute rensdyret med den røde tud tog. Forbi månen og til højre. ”Wauv, morfar, se,” råbte Carl begejstret, da han så hvad der gemte sig bag månen. Et net af strålende, lysende Nordlys-veje bredte sig ud over himlen. Nordlyset var gult og grønt det ene øjeblik, og det næste rødt og blåt, det blinkede og skinnede og bølgede hen over himlen, mens det hele tiden skiftede farve. Rudolf vidste hvor han skulle hen, og svingede rutineret ind på den største af Nordlysvejene. Så snart rensdyrene havde nordlyset under deres klove gik det for alvor stærkt. Carl kunne mærke hvordan farten trykkede ham tilbage på kanens sæde, og næsten pressede tårer frem i øjnene, så hurtigt gik det …” Julemanden er forsvundet. De hemmelige nisseagenter, K. A. Nel og G. Rød, er derfor sendt på en superhemmelig julemission for at finde Julemanden. For hvis julemanden er forsvundet, så forsvinder julen også. I deres søgen efter julemanden får nisseagenterne hjælp af Nisse-luftskibskaptajn Valstar Vovemod og hans flyvende nisseskib, “Julerosen”, af Advokatnissen Ronald Regeldyd, og af Drillenissen Bingo Bjældeklang, der bor på loftet på Årløsegård, hvor julemanden sidst er blevet set. På Årløsegård bor også mormor Gitte og morfar Peter, men de ved ikke at de har nisser på staldloftet. Det ved til gengæld Carl, mormor Gitte og morfar Peters barnebarn. Nisserne beder Carl om hjælp til at finde julemanden. Snart er Carl og nisserne midt i et forrygende - og farligt og spændende - magisk juleeventyr, hvor de møder både alfer og trolde, onde troldehekse, en kæmpestor, og livsfarlig, edderkop, de farlige luftpirater, og et vildt monster, som Carl må kæmpe imod. Men vil det lykkes for Carl og nisserne at finde julemanden inden det bliver d. 24. december, og dermed redde julen - og julegaverne og juleglæden - for alle børn i hele verden?