På tærsklen mellem stenalder og bronzealder støder to kulturer sammen på en ensomt beliggende ø. I umindelige tider har Kaladori-folket levet på øen i fred med naturen, men da de blege og lyshårede baldosarer ankommer med skibe til det lille øsamfund og omdanner lavlandet til landbrug og marker, drives kaladorierne på flugt op i bjergene. Den unge kaladori Orriver sendes på en hemmelig mission til baldosarerne for at befri sin søster fra fangenskab. På sin rejse møder han den jævnaldrende baldosar Delliv og de to bliver venner, men det falder ikke i god jord hverken hos Orrivers eller Dellivs folk. Michael Tesch ( f. 1930) er en tysk forfatter og ingeniør. I mere end tredive år var han en del af den tyske civilbeskyttelse som frivillig. Han har udgivet flere ungdomsromaner, hvoraf "I den røde månes skygge" blev oversat og udgivet på dansk for første gang i 1991.