Jakob har sommerjob i det lokale tivoli. En dag forsvinder en dreng i spøgelsestoget, og da Jakob prøver at finde ud af, hvad der er sket, gør han en uhyggelig opdagelse: Inde i forlystelsen støder han på en skjult portal til en skræmmende cirkusverden. Porten smækker i bag ham, og nu må Jakob ikke bare redde drengen, men også sig selv, inden de havner i klovnenes kløer ...