hund og halvt menneske,´ udbrød Irma overrasket.
´Vil du ikke nok lukke vinduet? Lyset skærer i øjnene,´ bad han inderligt og holdt beskyttende hænderne op for ansigtet.
´Det er min drøm,´ svarede Irma trodsigt ´Jeg bestemmer, om det skal være nat eller dag, og jeg foretrækker det sådan.´«

En ung fyr med hundehoved dukker op i Irmas drøm. Han kan ikke fastholde sine minder og ved ikke, hvem han selv er. Næste dag på stranden griber en kraft i vandet fat i Irma og forsøger at drukne hende. Har hendes eget element sat sig op imod hende?
Snart er W.I.T.C.H. på vej til Arquvara. De har drengen fra drømmen med. Men landet er i sorg, deres tronarving er blevet myrdet af Manor, en dreng med hundehoved.