ham oppe, er forholdet til den prostituerede Josefine. Da han en aften finder hendes maltrakterede lig, ved han, at sporene vil pege tilbage på ham selv, for ud over morderen, var han den sidste, der så hende i live.

Helt uventet får han hjælp af kriminalinspektør Neergaard fra Opdagelsespolitiet, som lover Ewald en stilling, hvis han opklarer mordet, og samtidig fungerer som Neergaards spion i byens hårde, kriminelle miljø. Kan Ewald stole på Neergaard? Eller vil han alligevel blive brugt som en bekvem syndebuk?

I sin jagt på morderen får Ewald kontakt til dr. Juhl og Amalie, som vi kender fra trilogiens 1. bind. Snart er de på sporet af et hemmeligt selskab, der trækker tråde helt op til landets politiske top. Jo tættere de kommer på sandheden, jo farligere bliver det for Ewald og dem, han elsker.