Eletään 1960-lukua. Kun pienelle pohjanmaalaisella paikkakunnalle saapuu sirkus, koko kylä menee yllättäen sekaisin. Sirkuksen taikurissa on jotain omituista – levittääkö hän todella hulluutta, niin kuin väitetään? Lapset eivät kuitenkaan arvaa, että taikurilla on raskas taakka kannettavanaan. Hän on...