Hekse fandtes kun i sogne, der lå langt fra Sønderside. De var lige så sjældne som trolde og vampyrer og varulve. Ingen havde nogen sinde set en heks i Sønderside. Johan og hans kæreste Anne undrer sig over, hvad der foregår i Fisker-Mortens hus. Hvorfor lister greven på slottet sig ud til en fattig...